Германия, Мюнхен, 1923 год. Два года прошло с тех пор, как Эдвард Элрик был, затянут из своего мира алхимии в наш мир, оставляя за собой свою страну, своих друзей и своего младшего брата Альфонса. Лишенный своих сил алхимии. В надеже однажды найти путь домой, в свой родной город, все это время Эрик изучал ракетостроение с Альфонсом Хердриком, молодым человеком очень похожим на его брата. За все это время, его труды не принесли никакой пользы в нахождении пути домой. Но когда Элрик узнает про тайную организацию под названием "Общество Тулий" и их поисках таинственного места под название "Шамбала". Он наполняется новой надеждой найти путь назад, в свой мир. А в это время Эдвард Элрик, углубляется в тайны алхимии, чтобы найти способ вернуть своего брата. Эдвард то и дело вздрагивает, встречая знакомое лицо, а порой совершает ошибки, путая два мира. Однажды в экспедиции Эдвард встречает человека способного помочь ему, но так же это может привести к нанесению огромного ущерба обоим мирам